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研究报告

广东省LED产业发展战略研究报告(2013)

2015-05-07  作者:

前言


  LED产业作为广东省八大战略性新兴产业之一,不仅是我省产业升级的主力军,更是现阶段实现节能减排任务的有效手段。小丹省长、云贤副省长等省主要领导高度重视全省LED产业发展,2013年间曾先后召开多次专题会议并下达指示精神。经过2013年一年的发展,全省LED产业也达到了一个新高度。

  据GSC产业运行监测数据显示,2013年全省LED产业总产值为2811.03亿元,同比增长29.52%,依然位居全国首位。在全省八大战略性新兴产业中,产值排名第二,增速第一。截止到2013年12月底,广东省内涉及LED产品的生产型企业共计14406家。其中,LED上市公司25家,占全国LED上市公司总数的60%,总市值近1000亿元。截止2013年底,广东省LED产业相关领域专利申请共5万项,约占全国LED专利申请量的30%。尤其是一批拥有自主知识产权的核心技术取得重大成果。如中科宏微公司和昭信集团相继研制出国产MOCVD样机,基于氧化锌外延透明电极结构的高效大功率LED芯片、氮化镓同质外延技术等填补了产业空白。

  在广东省LED产业发展取得积极进展的同时,也面临着诸如产业发展内生动力不强、市场集中度不高等突出问题。为促进广东LED产业的平稳、健康、快速发展,广东省半导体照明产业联合创新中心(GSC)投入大量人力、物力、财力,在广泛调研和系统研究基础上,历时六个月,形成了本次课题研究成果——《广东省LED产业发展战略研究报告(2013)》。 


主要结论:

   广东省作为国内LED产业最为集中的区域,2013年全年实现产值2811.03亿元,继续位居全国首位,较2012年增长29.52%,增速高于同期全省工业平均水平,显示出较强的内生长性和良好的市场前景。预计2014年在LED产业政策刺激下,LED产业产值将超过3500亿元。

   2013年广东全年累计完成进出口10915.7亿美元,同比增长10.9%,增速高于全国3.3个百分点。今年1月,美国政府宣布全面‘禁白’后,北美市场逐渐成为新的行业增长热点。未来几年,北美市场将呈现高速增长态势,预计年复合增长率达20%;预计2020年LED照明市场273亿美元。

   除LED产值位居全国首位外,广东LED照明推广应用示范规模和建设进度亦在全国名列前茅。2013年全年累计招标LED灯1321批次,共242万盏。全省已安装并投入使用的LED路灯达120万盏,完成总任务的61%,2014年将达到200万盏,应用规模居全国首位。

   LED产业技术创新能力大幅提升,产业可持续发展基础进一步巩固。截止到2013年底,广东省LED产业专利申请共计50061件,占全国LED专利申请总量的26.63%,其中,发明专利申请量超过万件,企业的专利保护意识逐渐增强。此外在MOCVD机等高端核心装备的国产化和产业化方面,已经取得了重大创新突破,增补了中国LED产业高端环节的技术空

白,抢占了上游核心技术制高点,专利意识的增强和创新能力的提升,使得产业可持续发展的基础进一步巩固。

   根据广东LED产业区域竞争力得分排名,深圳(92.21)、广州(82.7)、佛山(78.4)以及惠州(73.38)为第一梯队城市;中山(69.21)、东莞(63.48)为第二梯队城市;珠海(59.1)、江门(58.58)以及肇庆(58.56)为第三梯队城市。

   可见光通信技术是LED技术在新的发展阶段中在更广领域、更深层次的应用技术,其技术的发展成熟不仅昭示着未来LED产业的演进方向,而且会对现有的LED产业布局形成变革性力量。在LED产业区域竞争不断加剧的新阶段,广东更应该抢占光通信产业发展的技术制高点,不断强化广东LED产业的传统领先优势。

  进入2014年,伴随世界范围的产业结构调整和经济全球化浪潮的日益推进,LED领域的技术、市场、政策环境必将发生更加深刻的变化。希望本报告能为广东LED产业主管部门总结研判LED产业发展态势和制定本地LED产业政策提供有益参考!


目 录

一、国内外LED产业发展情况与态势................................................................................1

(一)LED产业发展概述................................................................................................1

1.LED产业发展历程..................................................................................................2

2.LED产业链组成......................................................................................................3

3.LED主要应用领域..................................................................................................4

(二)2013年全球LED市场发展回顾.......................................................................6

1.全球LED照明产业规模........................................................................................6

2.中国LED产业发展规模........................................................................................7

3.国内LED产业发展的整体特点........................................................................12

(三)主要国家和地区发展概要.................................................................................15

1.第一品牌梯队—美国、欧盟、日本.................................................................16

2.第二品牌梯队—韩国、台湾...............................................................................16

3.第三大品牌梯队—中国大陆...............................................................................17

二、2013年广东省LED产业发展概述................................................................... 18

(一)发展现状.................................................................................................................18

1.产业发展规模..........................................................................................................18

2.地域分布状况..........................................................................................................19

3.企业数量分布状况.................................................................................................21

4.LED上市公司财务指标.......................................................................................22

5.应用推广方面..........................................................................................................26

(二)产业发展的特点分析............................................................................... 26

1.产业集聚优势明显,形成“一核一带”区域布局......................................27

2.重视核心技术和研发创新,产业呈现高端化发展的趋势........................28

3.政府引擎带动作用明显,LED推广应用成效显著.....................................28

4.产业环境日趋优化,市场主体创新活跃........................................................29

三、2013年广东LED产业运行情况监测........................................................................30

(一)LED产业增加值..................................................................................................30

(二)LED产业专利申请量.........................................................................................30

(三)LED重点领域出口监测.....................................................................................32

(四)LED产业研发投入..............................................................................................33

(五)LED产业景气指数............................................................................................. 34

(六)GSC预警指数 ...................................................................................................... 35

四、广东省LED产业重点城市及竞争力评价分析................................................36

(一)广东省LED产业重点城市分析.............................................................36

1.深圳.............................................................................................................36

2.惠州.............................................................................................................39

3.中山.............................................................................................................42

4.佛山.............................................................................................................45

5.广州.............................................................................................................49

6.东莞.............................................................................................................50

7.江门.............................................................................................................52

(二)广东省LED产业区域竞争力评价分析.................................................52

1.指标体系框架.............................................................................................53

2.广东LED产业区域竞争力得分排名.......................................................54

五、国内外LED产业发展的成功经验和政策借鉴................................................56

(一)国内重点城市LED产业发展经验.........................................................57

1.厦门:大力推动全产业链技术创新,助推LED产业转型升级...........57

2.上海:加强公共研发和服务平台建设,积极完善创新支持体系.........58

(二)国际重点城市LED产业发展经验.........................................................59

1.美国:重视LED技术研发,LED产业长盛不衰..................................59

2.韩国:手机等终端产品带动LED产业突围...........................................62

3.台湾:技术引进、消化吸收再创新,产业配套优势彰显.....................64

六、未来广东省LED产业发展趋势研判................................................................66

(一)广东省LED产业发展的优势和劣势分析.............................................66

1.产业发展优势分析.....................................................................................66

2.产业发展劣势分析.....................................................................................68

(二)广东省LED产业发展面临的机遇和挑战.............................................70

1.产业发展面临的机遇分析.........................................................................70

2.产业发展面临的挑战分析.........................................................................71

(三)未来广东省LED产业发展趋势的整体研判.........................................73

1.产业融合加速,带动传统照明产业转型升级.........................................73

2.细分市场差异化,智能照明系统将成为照明产业新的增长点.............74

3.北美照明市场成为广东LED企业新的角逐赛场...................................74

七、未来促进广东LED产业发展的政策建议........................................................75

(一)未来广东LED产业发展的整体战略.....................................................75

(二)未来推动广东LED产业发展的主导思路与政策建议.........................75

八、附录:广东省LED照明产业相关政策出台情况............................................79


……


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